Momia:

Los Vainas Rojas se unen a Luffy y Hyou en su lucha por liberar la mina de los presos de Udon, pero Daifugou y sus hombres siguen centrándose en disparar a los presos. Las Balas Excite que están usando trasmiten una enfermedad conocida como "Momia", una infección que se propaga rápidamente haciendo que el cuerpo arda. Los presos todavía siguen las órdenes de Babanuki porque no confían en que los Vainas Rojas puedan vencer a Kaido. Sin embargo, Luffy se lanza sobre ellos recordándoles la promesa que le hizo a Tama y su convicción por derrotar a Kaido. Sus palabras logran motivar a los presos que finalmente deciden rebelarse.



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Vendrá sin falta. ¡La leyenda de Ace en Wanokuni!:

Tama lleva Luffy hasta su casa, allí le compensa por su ayuda preparándole un tazón de arroz frito. Mientras Tama se ausenta un momento para ir al baño, Luffy es sorprendido por el maestro de la niña. El maestro entra en furia al descubrir que Luffy se ha comido el arroz que tenía reservado para el cumpleaños de su alumna. Tama trató de aliviar su hambre bebiendo agua del río y ahora ha caído enferma, resulta que las aguas están contaminadas por los residuos de la fábrica de Kaido. Hay regiones donde la situación es mejor, pero la niña se quedó allí porque un pirata llamado Ace prometió volver a por ella.



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Aparece Otama. ¡Luffy vs. el ejército de Kaido!:

Luffy recapacita sobre lo sucedido antes de que se quedase él solo varado junto al Sunny. Un komainu y un babuino gigante armado con una espada se pelean en la playa y están a punto de dañar el barco. Mientras tanto, en la capital Zoro se ha convertido en un criminal buscado tras lo acontecido con el magistrado. Unos piratas de Kaido llegan hasta la playa buscando a la banda de Sombrero de Paja. Por lo visto el babuino es uno de los suyos, habían capturado a una niña llamada Tama por su relación con el Clan Kouzuki y el komainu es su mascota. Tama promete compensar a Luffy con una buena comida por su ayuda, utiliza su habilidad para amaestrar al babuino y que Luffy pueda montarlo en su viaje a su próximo destino.



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Aparece Kawamatsu el Kappa:

Luffy practica las enseñanzas de Hyou con los Pirastas de las Bestias restantes en Udon. Algunos carceleros sugieren devolver a los presos a sus celdas, pero Babanuki decide ordenarles que capturen a Luffy. Mientras los presos tienen a Luffy sujeto, Daifugou le apunta con sus pistolas de plaga. Pero en ese momento Raizou logra encontrar la llave de los grilletes de Kawamatsu, permitiéndole abandonar su celda y derrotar a todos los carceleros. Ahora que todos están reunidos, Hyou se da cuenta de que los presos necesitan un incentivo para sublevarse, por lo que pide a Raizou y Kiku que revelen sus auténticas identidades a todos.



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¡Wanokuni! Hacia el país de los samuráis donde revolotean los cerezos en flor:

El grupo del Thousand Sunny ha quedado varado tras ascender la cascada, pero el resto de la banda de Sombrero de Paja ya lleva un tiempo en Wanokuni. Siguiendo las órdenes de Kinemon, todos se han infiltrado entre los habitantes de Wanokuni para encontrar aliados y prepararse para la batalla. Franky trabaja como carpintero, Usopp se dedica a vender aceite de sapo y Robin se prepara para ser una gueisa. Finalmente, Zoro deambula las calles como ronin, pero la espada de Ryuma y su actitud pronto le meten en problemas. Zoro es obligado por el gobernador a realizar el ritual del seppuku por sus pecados, pero acaba revelándose y atacando a los samuráis.



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La apuesta de Queen:

El poder que despertó Luffy es exactamente el mismo que Rayleight utilizó en Sabaody para salvar a Camie. Sin embargo, Luffy no es capaz de parar el ataque de la Yonkou y tanto él como Hyou salen disparados contra un muro. Queen logra incorporarse mientras Big Mom sigue persiguiendo a Luffy a lo largo del resto de áreas de Udon dejando un rastro de destrucción. Las instalaciones tienen forma circular, por lo que Queen planea confrontar a Big Mom una vez regrese usando el oshiruko como cebo. El ataque de Queen hace que Big Mom recupere su memoria, pero por suerte cae dormida al instante. Queen aprovecha entonces para escoltar rápidamente a la Yonkou a Onigashima, sin percatarse de que Luffy aún anda suelto.



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¡Ascendiendo la cascada! ¡Una gran travesía por las aguas de Wanokuni!:

La banda de Sombrero de Paja se alegra al ver nuevamente a sus conocidos y seres queridos en las primeras noticias sobre el Levely del periódico. Mientras tanto, Luffy y Brook están extrañados de no poder establecer contacto con ninguno de sus nakamas en Wanokuni. El Thousand Sunny se acerca a las aguas colindantes de Wanokuni, un mar lleno de salvajes olas entre peligrosas montañas. El barco se ve sorprendido por un banco de carpas gigantes que lo guían entre las fuertes corrientes hasta una cascada. Luffy se garra de las carpas para poder ascender a lo alto de cascada, donde se encuentra Wanokuni.



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